Unsere Methodik: Gründliche Analyse, neutrale Beratung
Unsere Beratungsphilosophie stützt sich auf Transparenz, Objektivität und eine systematische Herangehensweise. Wir analysieren gemeinsam die relevanten Marktfaktoren und passen unsere Empfehlungen kontinuierlich auf Ihre individuellen Lebensumstände an – immer mit dem Ziel, Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Unser Team arbeitet unabhängig und betrachtet Chancen sowie Risiken ganzheitlich, damit Sie stets eine fundierte Entscheidungsgrundlage erhalten.
Unabhängigkeit
Objektive Empfehlungen ohne Produktbindung
Marktorientiert
Analysen stets am Puls aktueller Entwicklungen
Unser Beratungsteam
Erfahrung aus verschiedenen Bereichen
Anna Schreiber
Finanzexpertin
Master Betriebswirtschaftslehre Universität Hamburg
Analytische Bewertung
Consultingpartner Nord
Langjährige Erfahrung im Bereich unabhängige Finanzempfehlung und individuelle Analyse. Anna legt Wert auf transparente Kommunikation und nachvollziehbare Lösungswege.
Jens Meißner
Senior Berater
Diplom Wirtschaftsmathematik LMU München
Marktanalysen
Finanzberatung Schmidt
Jens bringt seine Expertise aus bankennaher Tätigkeit ein. Fokus auf objektive Marktanalysen und Begleitung von Entscheidungsprozessen.
Nadja Lenz
Kundenbetreuung
Bachelor Volkswirtschaftslehre Universität Köln
Kundenprozess
ServiceBüro Rhein
Nadja unterstützt Mandanten beim Erstkontakt und der Abstimmung individueller Themen. Empathie und Klarheit zeichnen sie aus.
Thomas Klein
Junior Analyst
Master Finance & Accounting Frankfurt School
Marktmonitoring
MarketResearch24
Thomas analysiert Marktentwicklungen und erstellt regelmäßig fundierte Übersichten, auf deren Basis individuelle Empfehlungen erarbeitet werden.
Unser Beratungsprozess Schritt für Schritt
Jeder Mandant profitiert von einer klar strukturierten, transparenten Vorgehensweise vom Erstkontakt bis zur langfristigen Begleitung.
Erstgespräch & Zieldefinition
Wir legen gemeinsam den Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, indem wir Ihre persönliche Situation erfassen und die wichtigsten Ziele abstimmen.
Individuelle Wünsche werden detailliert erfasst.
Umfassende Marktanalyse
Anhand aktueller Daten erarbeiten wir eine objektive Übersicht, bewerten Chancen und Risiken und schaffen Transparenz im Entscheidungsprozess.
Alle relevanten Marktfaktoren werden berücksichtigt.
Empfehlungen & Besprechung
Wir leiten relevante Handlungsoptionen her, besprechen diese mit Ihnen und erläutern Vor- sowie Nachteile verständlich und nachvollziehbar.
Sie erhalten eine zusammenfassende Übersicht.
Nachbetreuung & Anpassung
Regelmäßige Überprüfungen und Gespräche stellen sicher, dass Sie auch langfristig informiert und handlungsfähig bleiben.
Laufende Kommunikation ist gewährleistet.
Transparente Übersicht
Ihre Vorteile im Vergleich zum Markt